داستان درباره دانشمند جوانی در دنیای معاصر است که در واقع به لطف یک معجون جادویی که در اختیار «بزرگ‌خور»، حاکم کوتوله‌هاست، از دنیای کوتوله‌ها آمده است. پادشاهی کوتوله‌ها، «شوفلاندیا»، در زیرزمین یک کتابخانه قرار دارد و تنها مطیع‌ترین افراد شانس رشد به اندازه پادشاه (کینگ‌سایز) و سکونت در دنیای بزرگ‌تر را پیدا می‌کنند. وقتی کسی به آنجا می‌رود، دیگر هیچ‌کس نمی‌خواهد به شوفلاندیا برگردد. همچنین، هیچ زنی در شوفلاندیا وجود ندارد.

اکتبر ۱۹۳۴، لهستان. کوینتو، سارق معروف بانک، تصمیم گرفته است کار خطرناک خود را کنار بگذارد، اما پس از مرگ دوستش نظرش تغییر می‌کند و نقشه سرقت از یک بانک معروف و بسیار محافظت‌شده را می‌کشد که متعلق به شریک جرم سابقش، کرامر خیانت‌کار است. کوینتو نقشه هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا نه تنها از بانک کرامر دزدی کند، بلکه ماجرا را طوری جلوه دهد که انگار خود کرامر این کار را انجام داده است.

لهستان، زمان کریسمس. گروهی از مریخی‌های فوق‌العاده باهوش و خون‌خوار کشور را تسخیر می‌کنند و آیرون ایدم، گوینده اخبار تلویزیون را به عنوان صدای ماشین تبلیغاتی خود به خدمت می‌گیرند. اما وقتی آیرون جرئت می‌کند خارج از چارچوب تعیین‌شده صحبت کند، دشمنی بزرگ‌تر از بیگانگان برای خود می‌تراشد: خود حکومت.

مرد جوانی در محل کار با همکارانی فاسد و کینه‌توز و در بیمارستانی که مادرش در آن در حال مرگ است با مسئولانی سهل‌انگار روبرو می‌شود. همان‌طور که او آرمان‌گرایانه به دنبال یک کد اخلاقی استوار برای زندگی می‌گردد، از آگاهی نسبت به ضعف‌های انسانی و تمایلات تاریک ما برای آسیب رساندن به دیگران رنج می‌برد.